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公告]巴安水务:国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开

来源:本站原创 发布时间:2019-10-04

  A股股票申请文件”的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160197

  发行人2015年1-9月六盘水项目实现收入41,344.72万元,占营业收入的

  打造等工程。合同约定价格为16.779亿元,其中征地拆迁费用8亿元,建安工

  程费用8.779亿元。根据合同约定,六盘水水投应当在合同签订之日起5年内支

  本。对于固定造价合同结果可以可靠估计,需要满足:(1)合同总收入能够可靠

  计量;(2)与合同相关的经济利益很可能流入企业;(3)实际发生的合同成本

  能够清楚地区分和可靠地计量;(4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本

  44,030.15万元,占建安工程预计总收入的50.15%。土地拆迁在工程前期的主

  要工作为拆迁各方的协商谈判,在协商一致后拆迁进度较快,截至2015年末,

  注:由于六盘水项目的分项工程数量众多,因此上表仅列示比较重要的部分工程。

  休闲度假城市和120万人口、100年不落后为目标,以打造中国凉都、贵州屋脊,

  作为工程款支付来源。2015年4月23日,六盘水市第七届人大常委会二十四

  付担保的议案》,同意自2015年起,每年从土地基金收益中或其他科目列支2

  亿元预算内容作为工程款支付来源。2015年6月5日,六盘水市财政局出具《关

  于水城河综合治理二期工程款事宜的通知》(六盘水财金[2015]13号),落实了

  由市财政全额补贴给六盘水水投作为工程款支付来源。2015年6月5日,六盘

  [2015]13号),从六盘水市、钟山区收缴水城河综合治理二期工程工程建设营业

  六盘水市近年来财政收入情况良好,根据贵州省统计局数据,2013年、2014

  年和2015年,六盘水全市一般财政预算收入分别为123.59亿元、128.74亿元

  水利开发投资有限责任公司(以下简称“六盘水水投”)于2014年12月28日

  同约定价格为16.779亿元,其中征地拆迁费用8亿元,建安工程费用8.779亿

  工现场每完成一项分项工程立即签订草签单,每月业主方(水城河治理指挥部)、

  量清单与计价表》、《工程量确认单》、《工程量签证单》以及《综合单价分析表》,

  商务部提供的《采购合同执行情况表》,已签订合同总额4.67亿元,其中河道标

  段现场施工合同3.87亿元,PE管道采购合同5,700万元,本期结转成本3.46

  项目施工单位、业主单位就合同内容、项目整体情况及工程进度等访谈签字确认。

  2、截至2015年末,六盘水项目已累计确认建安工程收入44,030.15万元,

  占建安工程预计总收入的50.15%;已累计确认土地拆迁收入5,000.00万元,占

  土地拆迁预计总收入的6.25%。六盘水项目施工建设进度正常,预计可以按期完

  城区商业土地1,000亩的开发收益。六盘水市人大常委会已审议批准《市人民政

  政局已出具《关于水城河综合治理二期工程款事宜的通知》(六盘水财金[2015]13

  2012年-2015年9月末/2015年末,同行业(申银万国三级分类:环保工程

  注:已剔除资产负债率大于100%的公司(秦岭水泥、中国天楹)。新纶科技、易世达、

  中电环保、聚光科技、迪森股份、博世科及公司已公告年报,故使用2015年末最新的资产

  2012年-2015年末,公司合并报表口径的资产负债率分别为34.75%、

  53.14%、48.91%和60.86%,负债水平整体呈上升趋势,且高于同行业平均水

  /2015年末),共有13家可比上市公司公告已完成或正在实施资本运作(包括

  行业上市公司最新公告的2015年9月末/2015年末资产负债率数据,假设其在

  份购买资产等)在对应的2015年9月末/2015年末已全部完成,则同行业上市

  注1:盛运环保于2016年1月完成了非公开发行;津膜科技于2015年12月完成了非

  公开发行。迪森股份于2016年1月公告了非公开发行预案;聚光科技于2015年8月公告

  了非公开发行预案;博世科于2016年1月公告了非公开发行预案;新纶科技于2016年2

  月公告了非公开发行预案;维尔利于2015年9月公告了非公开发行预案;天壕环境于2016

  年3月公告了非公开发行预案;万邦达于2015年5月公告了非公开发行预案;凯迪生态于

  注2:三维丝于2016年3月完成了发行股份购买资产;碧水源于2016年1月公告了

  发行股份购买资产草案;环能科技于2015年10月公告了发行股份购买资产草案。

  照公司2015年12月31日的资本结构进行测算,假设本次发行募集资金总额为

  负债率将降为31.65%,与同行业平均水平接近,不存在发行完成后资产负债率

  行业可比上市公司相比,公司资产负债率处于较高水平。2013年至2015年

  3.67亿元、2.65亿元和5.36亿元。公司负债规模整体呈上升趋势,偿债压力较

  规则(2014年修订)》的相关规定,自本次非公开发行相关的董事会决议公告

  日(即2015年12月30日)前六个月起至今,除本次募集资金投资项目以外,

  案》,公司全资孙公司拟通过自筹资金的方式以3,882万欧元(约合人民币2.7

  亿元)现金收购KWI公司100%股权。同日,中央气象台:台风“白鹿”将2次登陆我国。公司与KWI公司全体股东签订了

  KWI公司2013年、2014年及2015年前三季度的审计报告,KWI公司主要财

  2015年12月15日,银信资产评估有限公司对截至评估基准日2015年9

  月30日KWI公司股东全部权益进行评估,并出具《评估报告》(银信评报字[2015]

  沪第1504号),评估值为3,900万欧元,按评估基准日汇率100欧元=716.08

  购奥地利KWI交易的议案》。截至本反馈意见回复出具日,上述收购尚未完成。

  业的固液分离技术研发、设计和设备生产、售后服务。在本次收购完成后,KWI

  景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目》(项目编号TC2015-T-330)的

  中标供应商(社会资本方)。2016年2月29日和2016年3月15日,公司分

  别召开第二届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会,审议通过

  12.8亿元人民币(以实际工程建设情况为准)。项目采用PPP模式运作,项目

  合作期限为12年,其中建设期2年,自2016年2月至2018年1月;运营期

  为2亿元,公司出资1.9亿元,占注册资本的95%,其中公司首期出资9,500

  投资或资产购买计划为收购KWI公司100%股权交割过户和投资设立项目公司

  实施泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目,具体情况参见“(一)

  处理项目EPC、BT、BOT等综合型服务商。公司主要从事的市政工程类业务涉

  的20,000万元将用于偿还银行贷款,改善公司财务结构、减轻偿债压力,降低

  负债合计金额分别为3.67亿元、2.65亿元和5.36亿元,负债规模整体呈上升趋

  司资产负债率将降为31.65%,可以有效优化资产结构,减轻公司偿债压力。

  2013年至2015年末,公司的流动比率分别为1.18、1.51和0.99,速动比

  率分别为1.17、1.50和0.92,整体呈现下降趋势,资金流动性处于较低水平,

  和2,196.83万元,整体呈现上升趋势,主要原因系公司近年来业务规模扩张,

  次募集资金使用情况的报告》、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的

  风险提示公告》、2012年至今的定期报告和审计报告等公告,第二届董事会第

  二十四次会议材料、2016年第二次临时东大会会议材料、第二届董事会第二十

  告、合同协议,收购KWI公司100%股权的《股权购买协议》、《审计报告》、《评

  60.86%,高于同行业平均水平。公司拟使用2亿元募集资金偿还银行贷款,可

  少财务费用、改善盈利能力,与公司实际需求相符。按照公司2015年12月31

  于偿还银行贷款,则本次非公开发行完成后,公司资产负债率将降为31.65%,

  础上,通过设立子公司、收购海外资产,不断拓展新的业务机会,提升盈利水平。

  本反馈意见回复出具日未来三个月,公司将完成收购KWI公司100%股权交割

  为69,204.13万元,募集资金用于偿还银行贷款占2015年12月31日资产总额

  年末公司合并报表资产负债率为60.86%。与同行业可比上市公司相比,公司资

  产负债率处于较高水平。按照公司2015年12月31日的资本结构进行测算,假

  公开发行完成后,公司资产负债率将降为31.65%,与同行业平均水平接近,不

  报告》、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告》,并于

  2015年12月30日公告了相关文件以及独立董事的事前认可意见和独立意见。

  2016年1月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,并

  的指导意见》(证监会公告[2015]31号)规定,公司对《非公开发行A股股票

  预案》、《非公开发行股票方案论证分析报告》、《关于2015年非公开发行股

  安水务有限公司截至2015年9月30日前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众

  华字(2015)第6222号),对公司董事会作出的截至2015年9月30日止的

  募集资金使用情况报告的规定》,在所有重大方面如实反映了巴安水务截至2015

  并送往污水处理厂处理、完善雨水排除系统、修建防洪通道、实施环境景观工程,

  建设实现国际标准旅游休闲度假城市和120万人口、100年不落后的目标。因此,

  完成后,公司预计将收回投资合计203,025.57万元,不仅给公司带来良好的经

  2016年1月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公

  对申请人本次发行是否满足《创业板上市公司证券发行管理办法》第九条第(一)

  根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2015)第2662号

  和众会字(2016)第1578号《审计报告》,巴安水务2014年度和2015年度的

  项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定履行审议程序和信息披露义

  公司分别于2015年12月29日召开的第二届董事会第二十四次会议和2016

  年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了非公开发行方案

  的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司对《非公开发行A股股票

  预案》、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告》及《非公

  诺》。2016年3月22日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了上述议

  利润增长率,与公司2013年至2015年扣除非经常性损益后的归属于母公司净

  利润的三年平均复合增长率相同,即9.74%,则2016年扣除非经常性损益后的

  影响,不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资

  截至2015年末,公司总股本数为37,352万股。假设按照本次非公开发行

  股数上限9,600万股计算,预计发行完成后公司总股本将增至46,952万股,增

  加25.70%。截至2015年12月31日,公司归属于母公司股东的所有者权益为

  67,195.25万元,若不考虑发行费用,本次发行募集资金规模12亿元,本次发

  的核心技术优势及丰富的管理经验,深入拓展环保产业,以进一步提升企业价值。

  满足公司快速发展的需求。公司自2011年通过首次公开发行A股股票并上市以

  公司实施六盘水项目计划投资总额约145,842.50万元,具体投资内容如下:

  六盘水项目建设完成后,公司预计将收回投资共计203,025.57万元,该项

  目未来预计利润总额为57,183.07万元。经公司董事会审慎研究,认为本次募集

  负债合计金额分别为3.67亿元、2.65亿元和5.36亿元,负债规模整体呈上升趋

  公司2013年至2015年末的流动比率分别为1.18、1.51和0.99,速动比率

  分别为1.17、1.50和0.92,整体呈现下降趋势,资金流动性处于较低水平,短

  和2,196.83万元,整体呈现上升趋势,主要原因系公司近年来业务规模扩张,

  天然气高压站及分布式能源和技术服务等业务板块。2015年,为响应国家政策

  的号召,提高公司在市场上竞争力及盈利能力,公司开始发展海绵城市建设业务。

  创新,目前已拥有50项专利。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、

  转化项目”。2009年,上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税

  务局、上海市地方税务局共同认定公司为“高新技术企业”。2010年,公司经

  掌握和应用了粉末树脂覆盖过滤器、混床、生物悬挂链、微滤成膜、超滤(UF)、

  电去离子(EDI)、反渗透(RO)、全膜法(UF+EDI+RO)、生物滤池、HDPE

  响,将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年,城市建成区20%以上的面积

  例。公司已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度,形成有利的良性循环,

  淡化、天然气高压站及分布式能源和技术服务等业务板块。2015年,为响应国

  晰的反映收入结构的特点。2013-2015年,公司各业务板块收入情况如下:

  和67,926.74万元,整体呈现上升趋势。近年来,公司已经由水处理设备系统集

  成供应商转变为环保水处理项目EPC、BT、BOT等综合型服务商,专业从事环

  保能源领域的智能化、全方位技术解决方案。2014年以后,公司已将业务重心

  和7,523.74万元,整体呈下降趋势。2014年,市政工程业务收入比上年减少

  3,678.88万元,同比下降13.49%,主要原因系公司部分市政工程项目因季节原

  因暂停施工,部分项目结算拖期,导致该板块收入有所减少。2015年,公司的

  进行收入分类时独立列出,以便更清晰的反映收入结构的特点。2015年确认收

  入49,030.15万元,全部为六盘水市水城河综合治理二期工程项目收入。未来公

  2013-2015年,公司水处理设备集成系统销售业务收入分别为17,252.26万

  元、3,844.74万元和5,284.91万元。2013年,公司水处理设备集成系统销售收

  入比上年增加11,811.74万元,同比增长217.11%,主要原因系公司前期订单

  在华北、华东地区取得突破性进展,业务规模进一步扩大。2014年以后,公司

  5,146.63万元,全部为沧州渤海新区海水淡化项目收入。未来,公司将进一步

  城镇燃气及CNG/LNG加气站、天然气分布式能源等项目建设。2013-2015年,

  入比上年增加5,546.70万元,主要原因系公司当期收取的市政工程设计费大幅

  行业的上市公司也纷纷借助资本运作,快速发展各自的业务。2015年,新环保

  步优化,可能会进一步激发环保水处理行业的投资热潮,致使市场竞争主体增多,

  特点。2013-2015年,公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例分

  证后慎重选择的,募投项目的顺利实施将助力公司实现战略升级、提高市场份额,抓码王高手坛青少年虽多不理会,

  响公司的经营业绩。六盘水项目的发包人系政府授权平台,工程款支付具有保障,

  近三年末,公司应收账款净值分别为13,357.04万元、16,906.01万元和

  25,145.74万元,呈逐年增长趋势。公司应收账款金额较大,主要是由所处的环

  的前提下,合理降低经营费用,全面提升生产运营效率,提高项目的投资收益率。

  则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法

  理念,公司董事会制定了《未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》,该

  规划已经公司第二届董事会第二十四次会议及2016年第二次临时股东大会审议

  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定,履行了必

  月30日前完成项目建设。该项目系发行人与江苏神龙于2014年11月24日联

  合投标取得,2015年5月,发行人与江苏神龙签署协议单独实施六盘水项目。

  竣工违约金的权利。监理人发出整改通知28天后,承包人仍不纠正违约行为的,

  “六盘水水投”)签订的《六盘水市水城河治理二期工程项目建设工程施工合同》

  (以下简称“《建设工程施工合同》”)、项目施工进度统计等资料,并与发行人董

  事、高级管理人员及该项目负责人进行了访谈。根据广发律师的核查,截至2015

  查,2014年11月24日,发行人与江苏神龙签订《联合体协议书》,约定由发

  行人与江苏神龙组成联合体参与六盘水项目招标;2014年12月28日,发行人

  务进行了约定。2016年3月28日,各方签署《补充协议》,约定发行人作为牵

  龙仍然作为联合体承担中标项目的建设工作,符合《中华人民共和国招标投标法》

  期完工,公司将与发包方进一步沟通协商或按照《建设工程施工合同》约定解决。


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